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Salário 500 a 540 GBP por dia Local Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de contrato Diretor de Contrato - Ações - 55.000- 65.000 Estou procurando um oficial de conformidade para trabalhar dentro de um dos meus clientes globais dentro de suas ações Os negócios são uma empresa líder no mercado, e são os primeiros a oferecer novas tecnologias ao mercado. O crescimento contínuo, e eles estão olhando para a bordo de alguém que pode trabalhar em estreita colaboração com o. Salary 55k - 65k pa Localização Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de Trabalho Permanent. 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Salário Excelente salário benefícios Localização Cidade de Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de Trabalho Permanent. Finance Officer Londres Permanente Nosso cliente um banco privado com sede em Londres estão urgentemente à procura de um Oficial de Finanças para se juntar a sua equipe de Finanças em uma permanente Base Eles exigem um candidato com uma forte compreensão de relatórios regulamentares e flexcube com a capacidade de cumprir prazos apertados Responsabilidades do Oficial de Finanças irá incluir Garantir todos os internos e externos. Salário competitivo Salário Localização Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de trabalho Permanent. Management Contador Londres Permanente 50.000 - 60.000 Nosso cliente uma empresa de gestão de activos em Londres estão urgentemente à procura de um contador de gestão para juntar-se a sua equipe de contas em Londres em uma base permanente Responsabilidades para o contador de gestão irá incluir manipulação de exposições de FX e otimizar gestão de caixa Gerir a preparação de contas estatutárias E supervisão de. Salary 50, 000 - 60,000 Localização London Data de publicação March 17th 2017 Tipo de emprego Permanent. SWIFT está à procura de um Key Client Lead para desenvolver e gerir relações a longo prazo, clientes estratégicos em todo o Reino Unido e Irlanda Esta posição relata diretamente ao Chefe do Reino Unido, Nordics e conduzirá todas as atividades comerciais e relacionamentos estratégicos através de uma de nossas contas de clientes mais integrais Esta é uma posição executiva de alto perfil focada em construir deep. Salary Excelente salário Localização do Pacote City Of London Data de publicação March 17th 2017 Tipo de Trabalho Permanent. Ocean Partnership have Foi contratado por um Líder Global no setor de Gerenciamento de Ativos para recrutar um Analista de Negócios Híbrido de Gerente de Projeto para trabalhar em conjunto com a conformidade e risco - Trabalhar com o gestor de fundos para calcular e implementar transações em todas as carteiras de escritório -.Salary 275PD Localização London Data de publicação March 17th 2017 Tipo de trabalho Contract. An exciting role has a Aumentou em uma empresa Global Asset Management com mais de 500 bilhões de ativos sob gestão O papel é como um analista de contabilidade NAVS Pricing Fund Responsabilidades - Para calcular as avaliações e os preços unitários para diária e semanal unificada pool de fundos de pensões corporativos Reconciliar fundo acompanhamento de referência de mercado - Concluir avaliações mensais e relatórios para. Salary 300pd Localização Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de Contrato Contrato. O nosso cliente está à procura de um Private Equity Associate para sua empresa global Esta é uma oportunidade emocionante para trabalhar em estreita colaboração com uma ampla gama de departamentos Key Responsabilidades - Gerenciamento de projeto de auditoria, coleta de dados e processo de benchmarking, a fim de entregar relatórios - Auxiliar no trabalho em curso com outras organizações nacionais de private equity e capital de risco. Salary 25.000 - 30.000 Localização Londres Data de publicação March 17th 2017 Tipo de emprego Permanent. 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Salário Negociável Localização Londres Data de publicação 17 de março 2017 Tipo de Trabalho Contract. AppDynamics SME Cliente Web Side JavaScript Temos uma exigência de AppDynamics urgente com um jogador mundial bem conhecido em finanças globais com base em Canary Wharf Por favor, envie CV para atenção imediata AppDynamics SME Cliente Web Web JavaScript - Deve ter experiência com AppDynamics 4 2 x - Especialização em aplicações web do lado do cliente, em particular HTML, CSS e Java Script, browser. Salary 550 - 650 p Localização Londres Data de publicação: 17 de março de 2017 Tipo de Contrato Contrato. Este banco de investimento líder, com sede em Canary Wharf atualmente procura os serviços de um qualificado, Tesouro focado gerente de projeto para ingressar no negócio como parte dos bancos Bank Ring-fencing programa de Reforma Estrutural The Structural Reform Project Manager irá trabalhar dentro da área de Operações de Tesouraria, enfrentando para Front, Middle e Back Office partes interessadas e em parceria com. Salary 500 - 600 p dia Localização Londres Data de publicação March 17th 2017 Tipo de Trabalho Temporary. Trading Serviços Trainee - Arabic This leading Organização de negociação de derivados financeiros tem uma excelente reputação e uma presença global Eles oferecem um ambiente dinâmico, profissional, mas informal E estão continuando a expandir a uma taxa impressionante Eles estão agora à procura de um candidato de calibre de pós-graduação com fluência em Inglês e árabe para trabalhar em uma capacidade de apoio comercial em sua City. 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IT Risco - Especialista em Risco de Tecnologia - Serviços Financeiros CISA CISSP CISM Prestigioso cliente de serviços financeiros está olhando para expandir sua equipe de risco de tecnologia em Londres O papel de especialista de risco de TI é avaliar riscos de tecnologia em empresas e recomendar D ação para as partes interessadas, onde é necessário O papel requer uma boa compreensão da natureza do risco de tecnologia, ea capacidade de. Salário 60k - 75k por ano pensão não contributiva Localização Londres Data de publicação 17 de março de 2017 Tipo de trabalho Permanent. 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Bollinger Band. BREAKING Down Bollinger Band. Bollinger Bands são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought do mercado, e quanto mais próximos os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold O mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O aperto Squeeze. The é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constringindo a média móvel, é chamado um aperto Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movimentarem, maior será a probabilidade de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade De sair de um comércio No entanto, estas condições não são sinais de negociação As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ter lugar ou que o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar Ou vender Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento de preços futuro. Não um Standalone System. Bollinger Bands não são um sistema de negociação independente Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade dos preços John Bollinger sugere usá-los com Dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis ​​estão movendo a convergência de divergência média MACD, volume de equilíbrio e índice de força relativa RSI . A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso Ss. Bollinger Bands Introdução. Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade foi dinâmica, não estática, como era amplamente acreditava no momento. Das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são altos na banda superior e baixa na faixa inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preço com a ação de indicadores para chegar Em decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e inferior O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a Média Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, pode ser ajustado para atender aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda a usar Bollinger Bandas Bollinger Bollinger sobre Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT..Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, seminários on-line e trabalho mais recente de John Nós nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Internals do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novas baixas são inexistentes A mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch , E Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Um outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer traction. The três Métodos de utilização Bollinger Bandas Apresentado em Bollinger On Bollinger Bands ilustrar três abordagens filosóficas completamente diferentes Qual é para você não podemos dizer, como é realmente uma questão de que você está confortável com Experimente cada um para fora Personalizá-los para atender seus gostos Olhe para os comércios que geram e ver Se você pode viver com eles. Embora essas técnicas foram desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - comerciantes de curto prazo pode implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, comerciantes swing pode se concentrar em gráficos horários ou diários, Enquanto os investidores podem usá-los em gráficos semanais Não há realmente nenhuma diferença material, desde que cada um é ajustado para caber os critérios do usuário para o risco e recompensa e cada um testado no universo de títulos o u Ser, na forma como o usuário trades. Why a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, não importa quão bom ele é será usado se o usuário não está confortável com ele Se você não se adequar , Você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não irá atender você. Se estes métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas Primeiro, eu ensino porque eu amo ensinar Segundo, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como eu ensino Em pesquisar e preparar O material para este livro eu aprendi um pouco e eu aprendi ainda mais no processo de escrevê-lo. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis A razão eficácia não é destruída - não importa como Amplamente uma abordagem é ensinada, é que somos todos os indivíduos Se um sistema de comércio idêntico foi ensinado a 100 pessoas, um mês mais tarde não mais de dois ou três, se muitos, iria usá-lo como foi ensinado Cada teria levado E modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas Em resumo, não importa quão específico declarativo um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é Uma boa coisa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que no método I vamos realmente comprar wh A banda superior é ultrapassada e curta quando a banda inferior é quebrada para a desvantagem No método II vamos comprar na força como nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirma e vender em fraqueza como a faixa inferior é abordado, novamente só se Confirmado pelo nosso indicador. No Método III, compraremos perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Em seguida, apresentaremos uma variação do Método III para venda. O método IV, não mencionado no livro, é uma variação Do Método I. Metod I Volatilidade Breakout. Years ago o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente revertida - e saiu que o seu comércio de commodities favoritas A aproximação era a fuga da volatilidade Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos Aqui está o sujeito que tinha examinado mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele foi dizer Ing que a sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bandas Bollinger é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas foram em torno de um longo Tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocou para cima ou para baixo um pouco Como o tempo passou em intervalo média verdadeira foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, Como nós o usamos agora, foi incorporado como um fator, mas um supõe que um dia alguém observou que os sinais do breakout trabalharam mais melhor quando as médias, as faixas, os envelopes, etc. eram mais próximos e o sistema da fuga da volatilidade foi carregado Certamente o risco-recompensa Parâmetros são melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição um D, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definido Apenas abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, aumentou para cima a cada dia o comércio é aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a perseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma tag da banda oposta é Um sinal de saída excelente Isto permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como saída. O grande problema com Implementando com sucesso o Método I é algo chamado de falso-cabeça - discutido no capítulo anterior O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o disco patins até o gelo em direção a um adversário Como ele Patins h E vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo eles primeiro feint no sentido errado e, em seguida, Fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal breakout até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o pequeno whipsaw ocasional antes do comércio real appears. Some ações, índices, etc são mais propensos a falsos cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos cabeça falsifica Uma vez que um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até um Squeeze ocorre - A pré-condição É definir - em seguida, olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Trocar metade de uma posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parada de tag de faixa parabólica ou oposta Manter-se de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser um problema, você pode negociar Método I straight up Apenas espere um Squeeze e ir com a primeira fuga. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os volume Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque Nesta fase de atividade, as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 Desvio padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - maior será a compressão que você vai conseguir e Mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através The Squeeze e, em seguida, olha para a expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele Uma consciência de cabeça falsificações E confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado day. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e então Segui-los à medida que evoluem Há algo a ver um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo Para lhe dar uma idéia do que procurar. Use o Squeeze como um conjunto up. Then ir com uma expansão na volatilidade. Beware a cabeça falsa. Utilizar indicadores de volume para pistas de direção. Adjust os parâmetros para se adequar. Method II Tendência Seguir . Nosso segundo método de demonstração Bollinger Bands baseia-se na idéia de que a ação de preço forte acompanhada de ação de indicador forte é uma coisa boa É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada Claro, Confirmado por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, trata-se de uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem necessidade de um Squeeze. Utilizaremos as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b como preço e MFI devem subir acima do nosso limiar. Regra é Se b é maior que 0 8 e MFI 10 é maior que 80, então buy. Recall que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na faixa superior e em 0 estamos na banda inferior Então, Em 0 8 b está nos dizendo que estamos 80 do caminho para cima a partir da banda inferior para a faixa superior Outra maneira de olhar para isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas MFI é um indicador delimitado entre 0 e 100 80 é uma leitura muito forte representando o nível de trigger superior, similar em significado para 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com força de indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Você usará os ajustes básicos de Bollinger Band de 20 períodos e - tw O desvios padrão Para definir os parâmetros MFI vamos empregar um velho indicador comprimento da regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas Embora a origem exata desta regra é desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra de Ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante Experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas foram geralmente demasiado curto, mas que um período de meia-comprimento para os indicadores funcionou muito bem Como com todas as coisas estes São apenas valores iniciais Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar Além disso, qualquer uma das entradas poderia ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19 1 - Método II Variações Volume-Ponderado MACD Poderia ser substituído por MFI O limite de força necessário para ambos b eo indicador pode ser variado A velocidade do parabólico também pode ser variado O parâmetro de comprimento O problema com o método II é que as características de recompensa ao risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que a mudança pode ter sido Em andamento por um pouco antes do sinal é emitido Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por um pullback após o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia acima Isso vai perder algumas configurações, mas aqueles restantes terão melhor risco recompensa ratios. It seria O melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou deseja negociar e definir os parâmetros de acordo com as características desses stocks e seus próprios critérios de recompensa de risco Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito volátil você pode olhar para maior Níveis para o b maior do que um é uma possibilidade, IMF e parabólica parâmetros Maiores níveis de todos os três iria escolher ações mais fortes e acelerar as paradas mais rapidamente Mais risco investidores adversos devem se concentrar em parab alto Olic, enquanto os investidores mais paciente ansioso para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar fora deve centrar-se em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. Um ajuste muito interessante é começar o parabólico não sob o dia de entrada como Por exemplo, na compra de um fundo o parabólico poderia ser iniciado sob o baixo em vez de no dia de entrada Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter do mais recente negociação Usando o Como uma saída permite que estes comércios a desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Esta é a pena reiterar outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - algumas negociações serão perdidas, mas também irá reduzir o número de Whipsaws Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser ada Ptable a uma grande variedade de estilos de negociação e temperaments. There é uma outra idéia aqui que pode ser importante Análise Racional Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada Portanto, não seria uma boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, Criando listas de compras e vendendo listas Então, só aceite comprar sinais para as ações na lista de compra e venda sinais para as ações na lista de vendas Tal filtragem está além do escopo deste livro, mas Rational Analysis, a junção dos conjuntos de Análise técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrentam Prescreening para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certeza de melhorar os seus resultados. Outra abordagem para a filtragem de sinais é olhar para o desempenho Ratings e tomar compras em ações de 1 ou 2 e Vendem em ações com classificação 4 ou 5 Estas são pontuações ponderadas, ponderadas pelo risco, que podem ser consideradas como força relativa compensada para baixo Lado, volatilidade. O método compra força. Compre quando b é maior que 0 8 e MFI é maior do que 80.Use um parabólico stop. May antecipar Método I. Explorar as variações. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere no início dos anos 1970 A idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços travada em Tudo o que você tinha que fazer foi multiplicar a média por um mais o percentual desejado para obter a faixa superior ou dividir por um mais o Por cento desejado para obter a banda inferior, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação foi demorado ou dispendioso Este foi o dia de almofadas colunares, adicionando máquinas e lápis, e para a sorte, calculators. Naturally mecânica temporizadores mercado e Os selecionadores de ações rapidamente assumiu a idéia, uma vez que lhes deu acesso a definições de alta e baixa que poderia usar em suas operações de cronometragem Osciladores estavam muito em voga na época e isso levar a uma série de sistemas comparando a a Talvez o mais conhecido na época - e ainda hoje amplamente utilizado - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas pela mudança de sua média móvel de 21 dias para cima E para baixo quatro por cento a um de dois osciladores baseados em estatísticas de comércio de mercado amplo A primeira era uma soma de 21 dias de avançar menos que declinam emite na NYSE A segunda, também de NYSE, era uma soma de 21 dias de up-volume menos Down-volume Tags da banda superior acompanhada por leituras de oscilador negativo de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhado por leituras de oscilador positivo de oscilador Leituras coincidentes de ambos os osciladores serviram para aumentar a confiança For stocks Para o qual os dados de mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias Intensidade Intraday Bostian foi usado Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em u Se hoje como guias de tempo útil. Muitas modificações a esta abordagem são possíveis e muitos foram feitas Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida para a técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de dois Uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e diariamente acima de volume menos volume para baixo e os períodos para uso para as médias são 21 e 100. A média de curto prazo menos a média de longo prazo. O benefício principal de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel de longo prazo tem o efeito de ajustar a normalização para tendências de longo prazo na estrutura de mercado. Ajuste um Oscilador de Avanço-Declínio simples ou Aumentar Volume-Para baixo Oscilador de volume provavelmente irá enganá-lo de vez em quando No entanto, usando a diferença entre as médias muito bem ajusta para os preconceitos bullish ou bearish que ca Use o problema. Choosing a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo amplamente disponível MACD para criar os osciladores Definir o primeiro parâmetro MACD para 21, o segundo para 100 eo terceiro para nove Isso define o período para a média de curto prazo A 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias As entradas de dados são avanços-declínios e até volume-para baixo volume Se o programa que você está usando quer o Insumos em percentuais, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 eo terceiro 18 Agora substituir Bandas Bollinger para as faixas percentuais e você tem o núcleo de um sistema de inversão muito útil para os mercados timing. Na mesma linha podemos usar indicadores para esclarecer Tops e bottoms e confirmar reversões na tendência Para saber, se formarmos uma parte inferior W2 com b maior no retest do que na baixa inicial - um W4 relativo - verifique o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele tem Um padrão semelhante Se ele faz, th En comprar o primeiro forte dia se não doesn t, esperar e olhar para outra lógica setup. The no tops é semelhante, mas precisamos ser mais paciente Como é típico, o top leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra Para um alto Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrar como um indicador de volume, como distribuição de acumulação Depois que tal padrão se desenvolve olhar para vender dias significativos para baixo onde o volume eo intervalo são maiores do que a média. O que estamos fazendo no método III está esclarecendo topos e fundos envolvendo uma variável independente, o volume em nossa análise através da utilização de indicadores de volume para ajudar a ter uma melhor imagem da natureza deslocamento da oferta e procura A demanda é crescente através de um fundo W Se assim for, devemos ser Interessado em comprar É a fonte que aumenta cada vez que nós fazemos um impulso novo a um elevado Se assim for, nós devemos ser marshalling nossas defesas ou pensar sobre o shorting se assim inclinado. A linha inferior aqui é esclarecimento dos testes padrões que estão de outra maneira em Teresting, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboration. Buy configuração tag faixa inferior e do oscilador positivo. Sell configuração banda superior tag e oscilador negativo. Use MACD para calcular o breath indicators. Method IV Confirmado Breakouts. Bollinger em Bollinger Bands System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados O padrão básico é uma seqüência de três dias. Day 1 Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da menor largura de banda em 6 months. Day 2 Feche fora da faixa. Day 3 Intraday - Alerta ainda não confirmou se nós negociamos mais baixos mais baixos para os padrões de venda do que o fechamento do Dia 2.End of Day Sinal confirmação breakout se fecharmos maior mais baixo do que o fechamento do Dia 2.Em essência, estamos à procura de ações que são fortes fraco o suficiente Para sair das bandas e, em seguida, estender seus movimentos.

How to short a estoque com put opções

Venda a descoberto vs compra de uma opção de venda como os pagamentos diferem. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve A uma outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Diferença entre Short Selling E Put Options. Short venda e colocar opções são essencialmente estratégias de baixa utilizada para especular sobre um potencial declínio em uma segurança ou índice, ou h Edge risco de queda em uma carteira ou estoque específico. A venda de curto envolve a venda de um título que não é propriedade do vendedor, mas foi emprestado e, em seguida, vendido no mercado O vendedor tem agora uma posição curta no título em oposição a um longo Posição em que o investidor possui a segurança Se o estoque diminui como esperado, o vendedor de curto comprá-lo de volta a um preço mais baixo no mercado e bolso a diferença, que é o lucro sobre a venda a descoberto. Opções de oferta oferecem uma rota alternativa de Assumindo uma posição de baixa em um título ou índice Uma compra de opção de venda confere ao comprador o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício de put no ou antes da expiração de put Se o estoque cair abaixo do preço de exercício put, No preço ao contrário, se o estoque permanece acima do preço de exercício, o put expirará sem valor. Embora existam algumas semelhanças entre os dois, vendas curtas e puts têm diferentes perfis risco-recompensa que não pode torná-los su Itable para iniciantes investidores Uma compreensão dos seus riscos e benefícios é essencial para aprender sobre os cenários em que eles podem ser utilizados ao máximo effect. Similarities e Differences. Short vendas e puts pode ser usado tanto para a especulação ou para cobertura de exposição longa Venda a descoberto é Uma forma indireta de hedging, por exemplo, se você tem uma posição longa concentrada em ações de tecnologia de grande capitalização, você pode curto o ETF Nasdaq-100 como uma forma de cobertura de sua exposição de tecnologia Coloca, no entanto, pode ser usado para proteger o risco diretamente Com o exemplo acima, se você estava preocupado com um possível declínio no setor de tecnologia que você poderia comprar coloca sobre os estoques de tecnologia em seu portfolio. Short venda é muito mais arriscado do que comprar puts Com vendas a descoberto, a recompensa é potencialmente limitado, O estoque pode recusar a é zero, enquanto o risco é teoricamente ilimitado Por outro lado, se você comprar coloca, o máximo que você pode perder é o prémio que você pagou por Enquanto o lucro potencial é elevado. A venda curta é também mais cara do que compra põe por causa das exigências da margem Um comprador posto não tem que financiar uma conta de margem embora um escritor posto tem que fornecer a margem, o que significa que se pode iniciar um Colocar a posição, mesmo com uma quantidade limitada de capital No entanto, uma vez que o tempo não está do lado do comprador put, o risco aqui é que o investidor pode perder todo o capital investido em comprar puts se o comércio não funciona out. Not Always Bearish Como observado anteriormente, vendas curtas e puts são essencialmente estratégias de baixa. Mas, assim como o negativo de um negativo é positivo, as vendas curtas e coloca pode ser usado para exposição bullish. Por exemplo, se você for otimista sobre o SP 500, em vez de Comprar unidades do SPDR SP 500 Trust ETF NYSE SPY, você poderia teoricamente iniciar uma venda a descoberto em um ETF com um viés de baixa no índice, como o ProShares Short SP 500 ETF NYSE SH Este ETF procura resultados de investimento diário que correspondem ao Inverso do desempenho diário do SP 500 s se o índice ganha 1 em um dia, o ETF irá diminuir 1 Mas se você tem uma posição curta no ETF de baixa, se o SP 500 ganha 1, sua posição curta deve ganhar 1 também Naturalmente, os riscos específicos são unidos à venda a descoberto que faria uma posição curta em um ETF bearish uma maneira menos-do que-ótima de ganhar a exposição longa. Da mesma forma, enquanto os puts são normalmente associados com declínios de preços, você poderia estabelecer uma posição curta em Um colocar conhecido como escrever um colocar se você é neutro para otimista em um estoque As razões mais comuns para escrever um colocar são ganhar renda de prémio e adquirir o estoque a um preço efetivo que é menor do que o preço de mercado atual. Por exemplo, Assumir um estoque está negociando em 35, mas você está interessado em adquiri-lo por um ou dois buck mais baixo Uma maneira de fazer isso é escrever coloca no estoque que expiram em dizer dois meses Vamos supor que você escreve coloca com um preço de exercício De 35 e receber 1 50 por ação em prêmio por escrito Se a ação não cair abaixo de 35 no momento em que as opções expiram, a opção de venda expirará sem valor eo prêmio de 1 50 representará seu lucro. Mas se a ação cair abaixo de 35, ela seria atribuída a você, o que significa que Você é obrigado a comprá-lo em 35, independentemente de as ações posteriormente negociações em 30 ou 40 Seu preço efetivo para o estoque é, portanto, 33 50 35 - 1 50 por uma questão de simplicidade, temos ignorado comissões de negociação neste exemplo. Exemplo Venda Curta vs Coloca em Tesla Motors. To ilustrar as vantagens relativas e desvantagens de usar venda a descoberto versus coloca, vamos usar Tesla Motors Nasdaq TSLA como um exemplo Tesla fabrica carros elétricos e foi o melhor desempenho de ações para o ano no Russell -1000, a partir de 19 de setembro de 2017 A partir dessa data, Tesla tinha subido 425 em 2017, em comparação com um ganho de 21 6 para o Russell-1000 Enquanto o estoque já tinha dobrado nos primeiros cinco meses de 2017 em crescente entusiasmo Para o sedã modelo S , Sua movimentação parabólica mais elevada começou em 9 de maio de 2017, depois que a companhia relatou seu primeiro lucro ever. Tesla tem a abundância dos suportes que acreditam que a companhia poderia conseguir seu objetivo de transformar-se o fabricante o mais rentável do mundo de carros battery-powered Mas ele Também não tinha escassez de detratores que questionam se a capitalização de mercado da empresa de mais de 20 bilhões a partir de 19 de setembro de 2017 foi justificada. O grau de ceticismo que acompanha o aumento de um estoque pode ser facilmente medido pelo seu curto interesse Interesse curto pode ser calculado Quer com base no número de ações vendidas curtas como uma porcentagem do total de ações da companhia s em circulação ou ações vendidas curtas como uma porcentagem de flutuação de ações que se refere a ações menos suspensas blocos de ações detidas por iniciados e grandes investidores Para Tesla, curto interesse a partir de 30 de agosto de 2017, ascendeu a 21 6 milhões de ações Isto ascendeu a 27 5 de Tesla s partes float de 78 3 milhões de ações, ou 17 8 de Tesla s 121 4 milhões partes total outstanding. No Te que curto interesse em Tesla em 15 de abril de 2017, foi de 30 7 milhões de ações O declínio de 30 em curto interesse até 30 de agosto pode ter sido parcialmente responsável pela grande corrida das ações durante este período Quando um estoque que tem sido fortemente Shorted começa a crescer, vendedores curtos se esforçam para fechar suas posições curtas, aumentando o impulso ascendente do estoque s. O aumento de Tesla nos primeiros nove meses de 2017 também foi acompanhado por um salto enorme nos volumes de negociação diária, que subiu de uma média de 0 9 milhões no início do ano para 11 9 milhões em 30 de agosto de 2017, um aumento de 13 vezes Este aumento nos volumes de negociação resultou no curto RIR SIR declínio de 30 6 no início de 2017 para 1 81 Até 30 de agosto SIR é a relação de curto interesse para volume de negociação diária média e indica o número de dias de negociação que tomaria para cobrir todas as posições curtas Quanto maior o SIR, mais risco há de um aperto curto em que vendedores curtos são forçados Para cobrir suas posições A preços cada vez mais altos quanto menor o SIR, menor o risco de um aperto curto. Como as duas alternativas se acumulam. Dado um alto interesse curto em Tesla, b seu SIR relativamente baixo, c observações por Tesla s CEO Elon Musk em um Agosto de 2017 entrevista que a avaliação da empresa era rica, e d analistas média preço-alvo de 152 90 a partir de 19 de setembro de 2017, que era 14 inferior ao preço de fechamento recorde de Tesla de 177 92 naquele dia, seria um comerciante ser justificado em tomar Uma posição de baixa sobre o stock. Let s assumir para o bem do argumento de que o comerciante é de baixa em Tesla e espera que ele declinar em março de 2017 Aqui está como a venda curta versus colocar alternativas de compra pilha up. Sort venda em TSLA Assumir 100 partes Vendido em curto a 177 92.Margin exigido para ser depositado 50 do montante de venda total 8,896.Maximum lucro teórico assumindo TSLA cai para 0 177 92 x 100 17,792.Maximum prejuízo teórico Unlimited. Scenário 1 Estoque declina para 100 em março de 2017 Potencial de lucro em curto Posição 177 92 100 x 100 7,792.Scenário 2 Estoque é inalterado em 177 92 em março de 2017 Lucro Perda 0.Scenário 3 Estoque sobe para 225 em março 2017 Perda potencial em posição curta 177 92 225 x 100 - 4,708.Buy colocar opções sobre TSLA Comprar um colocar Contrato que representa 100 ações com greve em 175 que expira em março de 2017 Esta 175 março 2017 put estava negociando em 28 70 29 a partir de 19 de setembro de 2017.Margin exigido para ser depositado Nil. Cost do contrato put 29 x 100 2.900.Maximum lucro teórico assumindo TSLA cai para 0 175 x 100 - 2.900 custo do contrato de venda 14.600. Máxima perda possível Custo do contrato de venda - 2.900. Cenário 1 Estoque declina para 100 em março de 2017 Lucro potencial na posição de venda 175 100 x 100 menos o custo de 2.900 do put Contrato 7,500 2,900 4,600.Scenário 2 Estoque é inalterado em 177 92 em março de 2017 Lucro Perda Custo do contrato de venda - 2.900.Scenário 3 Estoque sobe para 225 em março de 2017 Perda potencial em posição curta Custo do contrato de venda - 2.900.Com o curto Venda, o lucro máximo possível de 17, 792 ocorreria se o estoque caiu para zero Por outro lado, a perda máxima é potencialmente perda infinita de 12.208 a um preço de ações de 300, 22.208 em 400, 32.208 em 500 e assim por diante. Com a opção de venda, o lucro máximo possível É de 14.600, enquanto a perda máxima é restrita ao preço pago pelas puts, ou 2.900. Note que o exemplo acima não considera o custo de empréstimo do estoque para curto, bem como os juros a pagar sobre a margem conta tanto de Que pode ser despesas significativas Com a opção de venda, há um custo inicial para comprar as puts, mas nenhuma outra despesa em curso. Um ponto final as opções de venda têm um tempo finito para expirar, ou março de 2017, neste caso A venda a descoberto Pode ser mantida aberta o maior tempo possível, desde que o comerciante pode colocar mais margem se as ações valorizam, e assumindo que a posição curta não está sujeito a buy-in por causa do grande interesse curto. Aplicações que devem usá-los e quando. Por causa de seus muitos riscos, a venda curta G deve ser usado apenas por comerciantes sofisticados familiarizados com os riscos de curto-circuito e os regulamentos envolvidos A compra de peças é muito mais adequada para o investidor médio do que a venda a descoberto devido ao risco limitado. Para um investidor experiente ou comerciante, escolhendo entre uma venda a descoberto e Puts para implementar uma estratégia de baixa depende de uma série de fatores conhecimento de investimento, disponibilidade de caixa de tolerância de risco, especulação vs hedging, etc Apesar de seus riscos, a venda a descoberto é uma estratégia adequada durante os mercados de ursos largos desde ações declinar mais rápido do que subem. Venda tem menos risco quando o título em curto é um índice ou ETF, uma vez que o risco de ganhos fugitivos neles é muito menor do que para um estoque individual. Os pacotes são particularmente adequados para cobrir o risco de quedas em uma carteira ou estoque, uma vez que O pior que pode acontecer é que o prêmio de venda é perdido porque o declínio esperado não se materializou Mas mesmo aqui, o aumento no estoque ou carteira pode Compensar parte ou todo o prémio pago pago. A volatilidade implícita é uma consideração muito importante quando as opções de compra Comprar coloca em ações extremamente voláteis pode exigir o pagamento de prémios exorbitantes, por isso certifique-se o custo de comprar essa proteção é justificada pelo risco para a carteira ou Longa posição. Nunca se esqueça que uma posição longa em uma opção se um colocar ou uma chamada representa um ativo desperdiçando por causa do tempo-decay. The Bottom Line. Short venda e usar puts são formas distintas e distintas de implementar estratégias de baixa Ambos têm vantagens e Inconvenientes e pode ser efetivamente usado para hedging ou especulação em vários cenários. Put Options Explained. It s estranho, mas verdadeiros muitos investidores que são perfeitamente confortável opções de call trading obter um pouco squeamish em torno de colocar opções Puts são certamente nada de ter medo de Quando usado corretamente , Eles podem adicionar uma dimensão totalmente nova para o seu trading. What são puts, exatamente. Put opções são basicamente o inverso de chamadas de uma chamada dá o próprio Er o direito de comprar ações a um determinado preço a greve por um determinado período de tempo A put, por outro lado, dá ao proprietário o direito de vender ações ao preço de exercício por um tempo limitado Vamos discutir proprietária coloca em primeiro lugar, seguido Mantendo uma posição de venda curta. Se você possui um XYZ colocar em estoque, você tem o direito de vender XYZ no preço de exercício até a opção de venda expira Seu lucro máximo possível é obtido se o estoque declina todo o caminho para zero A matemática para Determinando o lucro é igual ao preço de exercício menos o prêmio pago pela oferta Não se esqueça de fatores comissões e impostos lá também Por outro lado, o risco máximo potencial é perder todo o prémio pago para comprar a opção Isso acontece se O estoque está no ou acima do preço de exercício na expiração. Se você short um põr no estoque XYZ, significa que você d obrigado comprar XYZ do suporte põr a esse preço de golpe se o portador exercita antes da expiração Em retorno, você d ganha Um prémio em troca de N que a obrigação potencial eo prêmio recebido seria o lucro máximo potencial para este comércio Isso ocorreria se o estoque está ao preço de exercício ou superior No entanto, você atingiria o risco potencial máximo se o estoque caiu para zero O prejuízo incorrido Ser igual ao preço de exercício em que você seria obrigado a comprar o título menos o prêmio que você recebeu novamente, estes cálculos não fator em comissões ou impostos, mas em comércios do mundo real você precisa considerar ambos. Usado para ajudar a proteger os lucros em uma posição existente eles podem oferecer uma alternativa menos complicada para venda a descoberto ou você pode usá-los como um veículo para gerar renda Os próximos artigos explicar os três desses usos, com ênfase na primeira, Protetora colocar estratégia Então, continue lendo, e começar a envolver sua mente em torno de ele vale a pena it. Using Protective Coloca como um Hedging Strategy. Options The Basics. Related Strategies. Christmas Árvore Butterfly com Puts Você pode pensar Desta estratégia como comprar simultaneamente uma propagação longa do jogo com batidas D e B e vender dois spreads colocados do urso com batidas B e A Porque a propagação longa põr sobre a batida C. Long Calendário Espalhar com chamadas Quando funcionar um calendário espalhado com chamadas, você Re vender e comprar uma chamada com o mesmo preço de exercício, mas a chamada que você compra terá uma data de vencimento posterior do que a chamada que você vende Você está tomando. Long Calendar Spread com Puts Ao executar um calendário spread com puts, você está vendendo e comprando Um put com o mesmo preço de exercício, mas o put você compra terá uma data de vencimento posterior do que o colocar você vender. Você está tomando. All-Star Analysis. Market timer on 05 16 2017.an um investidor individual, um consultor financeiro ou um portfólio Gerente que faz decisões de investimento que são baseadas principalmente em seu ou seu. No que diz respeito à compra de fundos mútuos, é o nível de investimento em termos de dólares que qualifica um investidor para uma taxa de desconto de vendas. Writer em 05 16 20 11. um investidor que vende uma chamada ou colocar um contrato que não é já de propriedade, através de uma venda de abertura de venda venda para abrir O resultado é. On-Demand Videos. The Opções Playbook Series, parte 16.Como parte da nossa série de educação de opção em curso , Junte-se a Brian Overby como. Aprenda os princípios básicos de negociação de swing e como isso pode se tornar uma nova ferramenta em seu trader s toolkit De encontrar o. Probability Calculator Tutorial Series Parte 4 Introdução ao Desvio padrão. Our calculadora de probabilidade pode ajudá-lo a estimar a sua probabilidade de Sucesso para qualquer estratégia de opções Apenas pick. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte o folheto Características e Riscos de Opções Padrão disponível antes de começar as opções de negociação Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em Um período relativamente curto de tempo. Online trading tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opção e outros títulos. As ações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma Dados de mercado ativados e implementados pela SunGard Company fundamental Dados fornecidos pelas estimativas de faturamento do Factset fornecidas pelos dados do fundo mútuo e do ETF da Zacks fornecidos pela Lipper e Dow Jones, porém, sua exatidão ou integridade não é garantida As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Condições Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, p Reembolsos antecipados, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. 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Incentivo estoque opções estratégia fiscal

Opções de ações de incentivo atualizadas em 08 de setembro de 2017 As opções de compra de ações de incentivo são uma forma de remuneração para os empregados sob a forma de ações, em vez de dinheiro. Com uma opção de opção de incentivo (ISO), o empregador concede ao empregado uma opção para comprar ações na corporação do empregador, ou em empresas controladas ou controladas, a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. O estoque pode ser comprado ao preço de exercício assim que a opção se torna válida (fica disponível para ser exercido). Os preços de greve são fixados no momento em que as opções são concedidas, mas as opções normalmente são cobradas ao longo de um período de tempo. Se o estoque aumentar em valor, um ISO fornece aos funcionários a capacidade de comprar ações no futuro com o preço de exercício previamente bloqueado. Este desconto no preço de compra das ações é chamado spread. Os ISO são tributados de duas maneiras: no spread e em qualquer aumento (ou diminuição) no valor do estoque quando vendido ou disposto de outra forma. Os rendimentos dos ISOs são tributados para imposto de renda regular e imposto mínimo alternativo, mas não são tributados para fins da Previdência Social e do Medicare. Para calcular o tratamento tributário das ISOs, você precisará saber: Data da concessão: a data em que os ISOs foram concedidos ao empregado. Preço de exercício: o custo de compra de uma ação no estoque. Data de exercício: a data em que você exerceu sua opção e Partes compradas Preço de venda: o valor bruto recebido da venda do estoque Data de venda: a data em que o estoque foi vendido. Como os ISOs são tributados depende de como e quando o estoque é descartado. A alienação de ações é tipicamente quando o empregado vende o estoque, mas também pode incluir a transferência de ações para outra pessoa ou a entrega de ações para caridade. Disposições qualificadas de opções de ações de incentivo Uma disposição qualificada de ISOs significa simplesmente que a ação, que foi adquirida Através de uma opção de opção de incentivo, foi dispor de mais de dois anos a partir da data de outorga e mais de um ano após a transferência do estoque para o empregado (geralmente a data de exercício). Há um critério de qualificação adicional: o contribuinte deve ter sido empregado continuamente pelo empregador que concede o ISO da data de concessão até 3 meses antes da data de exercício. Tratamento fiscal do exercício de opções de ações de incentivo O exercício de um ISO é tratado como renda unicamente com o objetivo de calcular o imposto mínimo alternativo (AMT). Mas é ignorado com o objetivo de calcular o imposto de renda federal regular. O spread entre o valor justo de mercado do estoque eo preço de exercício da opção39 está incluído como receita para fins de AMT. O valor justo de mercado é medido na data em que o estoque primeiro se torna transferível ou quando seu direito ao estoque já não está sujeito a um risco substancial de confisco. Esta inclusão do spread ISO no rendimento AMT é desencadeada apenas se você continuar a manter a ação no final do mesmo ano em que você exerceu a opção. Se o estoque for vendido no mesmo ano que o exercício, o spread não precisará ser incluído na sua receita de AMT. Tratamento fiscal de uma disposição qualificada de opções de ações de incentivo Uma disposição qualificada de um ISO é tributada como um ganho de capital nas taxas de imposto de ganhos de longo prazo sobre a diferença entre o preço de venda e o custo da opção. Tratamento fiscal das disposições de desqualificação de opções de ações de incentivo. Uma disposição desqualificante ou não qualificadora de ações da ISO é qualquer disposição que não seja uma disposição qualificada. As descontinuidades das disposições ISO são tributadas de duas maneiras: haverá renda de compensação (sujeita a taxas de renda ordinárias) e ganho ou perda de capital (sujeito a taxas de ganhos de capital de curto prazo ou longo prazo). O valor da remuneração é determinado da seguinte forma: se você vender o ISO com lucro, sua receita de compensação é o spread entre o valor justo de mercado do estoque quando você exerceu a opção e o preço de exercício da opção39s. Qualquer lucro acima da remuneração é o ganho de capital. Se você vender as ações da ISO com prejuízo, o valor total é uma perda de capital e não há renda de remuneração para denunciar. Retenção e Impostos estimados Esteja ciente de que os empregadores não são obrigados a reter impostos sobre o exercício ou a venda de opções de ações de incentivo. Conseqüentemente, as pessoas que exerceram, mas ainda não venderam, ações ISO ao final do ano, podem ter incorrido em passivos fiscais mínimos alternativos. E as pessoas que vendem ações da ISO podem ter obrigações tributárias significativas que não são pagas pela retenção de folha de pagamento. Os contribuintes devem enviar pagamentos de imposto estimado para evitar ter um saldo devedor em sua declaração de imposto. Você também pode querer aumentar a quantidade de retenção em vez de fazer pagamentos estimados. As opções de ações de incentivo são relatadas no Formulário 1040 de várias formas possíveis. Como as opções de estoque de incentivo (ISO) são relatadas dependem do tipo de disposição. Existem três possíveis cenários de declaração de impostos: Informar o exercício de opções de ações de incentivo e as ações não são vendidas no mesmo ano. Aumentar o seu rendimento da AMT pelo spread entre o valor justo de mercado das ações e o preço de exercício. Isso pode ser calculado usando os dados encontrados no Formulário 3921 fornecido pelo seu empregador. Primeiro, encontre o valor de mercado justo das ações não vendidas (Formulário 3921, caixa 4, multiplicado pela caixa 5) e, em seguida, subtrai o custo dessas ações (Formulário 3921, caixa 3, multiplicado pela caixa 5). O resultado é o spread e é reportado no formulário 6251, linha 14. Como você está reconhecendo o rendimento para fins de AMT, você terá uma base de custo diferente nas ações para AMT do que para fins de imposto de renda regular. Consequentemente, você deve acompanhar esta base de custo de AMT diferente para futuras referências. Para fins fiscais regulares, a base de custo das ações da ISO é o preço que você pagou (o exercício ou o preço de exercício). Para fins de AMT, sua base de custos é o preço de exercício mais o ajuste de AMT (o montante reportado no formulário 6251, linha 14). Relatando uma disposição qualificada das ações ISO. Informe o ganho em seu Anexo D e Formulário 8949. Você reportará o produto bruto da venda, que será relatado pelo seu corretor no Formulário 1099-B. Você também reportará sua base de custo regular (o exercício ou o preço de exercício, encontrado no Formulário 3921). Você também preencherá um Anexo D separado e o Formulário 8949 para calcular seu ganho ou perda de capital para fins de AMT. Nessa programação separada, você reportará o produto bruto da venda e sua base de custo AMT (preço de exercício mais qualquer ajuste AMT anterior). No Formulário 6251, você reportará um ajuste negativo na linha 17 para refletir a diferença de ganho ou perda entre os cálculos de ganho regular e AMT. Consulte as Instruções para o Formulário 6251 para obter detalhes. Relatando uma disposição desqualificante das parcelas da ISO. A renda da remuneração é reportada como salário no formulário 1040, linha 7, e qualquer ganho ou perda de capital é reportado no Anexo D e no Formulário 8949. A renda de compensação já pode ser incluída na declaração de salário e imposto do Formulário W-2 Do seu empregador no valor indicado na caixa 1. Alguns empregadores fornecerão uma análise detalhada dos valores da caixa 1 na parte superior do seu W-2. Se a renda de compensação já foi incluída no seu W-2, basta reportar seu salário da caixa 1 do formulário W-2 na sua linha 7 do formulário 1040. Se a receita de compensação ainda não tiver sido incluída no seu W-2, calcule Sua renda de compensação, e inclua esse valor como salário na linha 7, além dos montantes do seu Formulário W-2. No seu Anexo D e no Formulário 8949, você reportará o produto bruto da venda (mostrado no Formulário 1099-B do seu corretor) e sua base de custo nas ações. Para desqualificar as disposições das ações da ISO, sua base de custo será o preço de exercício (encontrado no Formulário 3921) mais qualquer resultado de remuneração reportado como salário. Se você vendeu as ações da ISO em um ano diferente do ano em que você exerceu o ISO, você terá uma base de custo de AMT separada, então você usará um Anexo D separado e o Formulário 8949 para reportar o ganho de AMT diferente e você usará o Formulário 6251 para Relatar um ajuste negativo para a diferença entre o ganho de AMT e o ganho de capital regular. O formulário 3921 é um formulário de imposto usado para fornecer aos funcionários informações relacionadas a opções de ações de incentivo que foram exercidas durante o ano. Os empregadores fornecem uma instância do Formulário 3921 para cada exercício de opções de ações de incentivo ocorridas durante o ano civil. Os funcionários que tiveram dois ou mais exercícios podem receber vários formulários 3921 ou podem receber uma declaração consolidada mostrando todos os exercícios. A formatação deste documento fiscal pode variar, mas conterá a seguinte informação: identidade da empresa que transferiu ações de acordo com um plano de opção de compra de ações de incentivo, identidade do empregado que exerce a opção de opção de incentivo, data em que a opção de opção de incentivo foi concedida, Data de exercício da opção de opção de incentivo, preço de exercício por ação, valor justo de mercado por ação na data de exercício, número de ações adquiridas. Essa informação pode ser utilizada para calcular sua base de custo nas ações, para calcular o valor de renda que precisa Para ser reportado para o imposto mínimo alternativo e para calcular o valor da remuneração da remuneração em uma disposição desqualificadora e para identificar o início e o fim do período de detenção especial para se qualificar para o tratamento fiscal preferencial. Identificando o período de participação qualificado As opções de ações de incentivo têm Um período de detenção especial para se qualificar para o tratamento fiscal de ganhos de capital. O período de detenção é de dois anos a partir da data de outorga e um ano após a transferência do estoque para o empregado. O formulário 3921 mostra a data de concessão na caixa 1 e mostra a data de transferência ou a data de exercício na caixa 2. Adicione dois anos à data na caixa 1 e adicione um ano à data na caixa 2. Se você vender suas ações ISO após a data É mais tarde, então você terá uma disposição qualificada e qualquer lucro ou prejuízo será inteiramente um ganho ou perda de capital tributado nas taxas de ganhos de capital de longo prazo. Se você vender suas ações ISO em qualquer momento antes ou nesta data, então você terá uma disposição desqualificante, e os rendimentos da venda serão tributados em parte como receita de remuneração nas alíquotas do imposto de renda ordinário e em parte como ganho ou perda de capital. Cálculo do rendimento do imposto mínimo alternativo sobre o exercício de um ISO Se você exercer uma opção de compra de incentivo e não vender as ações antes do final do ano civil, você reportará uma receita adicional para o imposto mínimo alternativo (AMT). O valor incluído para fins de AMT é a diferença entre o valor justo de mercado das ações e o custo da opção de estoque de incentivo. O valor justo de mercado por ação é mostrado na caixa 4. O custo por ação da opção de opção de incentivo ou preço de exercício é mostrado na caixa 3. O número de ações compradas é mostrado na caixa 5. Para encontrar o valor a incluir Como receita para fins de AMT, multiplique o valor na caixa 4 pelo valor de ações não vendidas (geralmente o mesmo que indicado na caixa 5), ​​e deste produto subtrai o preço de exercício (caixa 3) multiplicado pelo número de ações não vendidas (geralmente o Mesmo valor mostrado na caixa 5). Relate este montante no Formulário 6251, linha 14. Calculando a base de custo para o imposto regular A base de custo das ações adquiridas através de uma opção de compra de incentivo é o preço de exercício, mostrado na caixa 3. Sua base de custo para o lote inteiro de ações é, portanto, o valor Na caixa 3, multiplicado pelo número de ações mostrado na caixa 5. Esse valor será usado no Anexo D e no Formulário 8949. Cálculo da Base de Custo para as Ações da AMT exercidas em um ano e vendidas no ano subsequente têm duas bases de custo: uma para regular Fins fiscais e um para fins AMT. A base de custos da AMT é a base de imposto regular acrescida do valor de inclusão da receita da AMT. Este valor será usado em um Anexo D separado e no Formulário 8949 para cálculos AMT. Cálculo do valor do rendimento da remuneração em uma disposição desqualificante Se as ações de opção de compra de ações de incentivo forem vendidas durante o período de detenção desqualificante, alguns de seus ganhos são tributados como salários sujeitos a impostos de renda ordinários e o ganho ou perda remanescente é tributado como ganhos de capital. O valor a ser incluído como renda de compensação, e geralmente incluído na sua caixa de formulário W-2 1, é o spread entre o valor justo de mercado do estoque quando você exerceu a opção e o preço de exercício. Para encontrar isso, multiplique o valor de mercado justo por ação (caixa 4) pelo número de ações vendidas (geralmente o mesmo valor na caixa 5), ​​e deste produto subtraga o preço de exercício (caixa 3) multiplicado pelo número de ações vendidas ( Geralmente a mesma quantidade mostrada na caixa 5). Esse montante de renda de compensação normalmente está incluído no seu formulário W-2, caixa 1. Se ele não estiver incluído no seu W-2, inclua esse montante como salário adicional no formulário 1040, linha 7. Cálculo de base de custo ajustado em uma disposição descartável Comece com Sua base de custos e adicione qualquer montante de compensação. Use esse valor de custo ajustado para reportar ganho ou perda de capital no Anexo D e no Formulário 8949. Artigos 187 de casa 187 Opções de ações e as Opções de estoque de incentivo de Imposto Mínimo Alternativo (AMT) podem ser uma maneira atrativa de recompensar funcionários e outros serviços Provedores. Ao contrário das opções não qualificadas (NSOs), onde o spread em uma opção é tributado no exercício às taxas de imposto de renda ordinárias, mesmo que as ações ainda não tenham sido vendidas, as ISOs, se cumprirem os requisitos, permitem que os titulares não paguem impostos até As ações são vendidas e depois pagam o imposto sobre ganhos de capital sobre a diferença entre o preço da subvenção e o preço de venda. Mas os ISOs também estão sujeitos ao Imposto Mínimo Alternativo (AMT), uma maneira alternativa de calcular impostos que determinados arquivadores devem usar. A AMT pode acabar taxando o detentor da ISO no spread realizado no exercício, apesar do tratamento geralmente favorável para esses prêmios. Regras básicas para ISOs Primeiro, é necessário entender que existem dois tipos de opções de compra de ações, opções não qualificadas e opções de ações de incentivo. Com qualquer tipo de opção, o empregado obtém o direito de comprar ações a um preço fixado hoje por um número definido de anos no futuro, geralmente 10. Quando os funcionários escolhem comprar as ações, eles dizem exercitar a opção. Assim, um funcionário pode ter o direito de comprar 100 ações em 10 por ação por 10 anos. Depois de sete anos, por exemplo, o estoque pode ser em 30, e o empregado poderia comprar 30 ações para 10. Se a opção for um NSO, o empregado pagará imediatamente o imposto sobre a diferença (denominada spread) no imposto de renda ordinário Taxas. A empresa obtém uma dedução fiscal correspondente. Isso exige que o funcionário mantenha as ações ou as venda. Com um ISO, o empregado não paga impostos sobre o exercício, e a empresa não recebe nenhuma dedução. Em vez disso, se o empregado detém as ações por dois anos após a concessão e um ano após o exercício, o empregado paga apenas o imposto sobre os ganhos de capital sobre a diferença final entre o preço do exercício e a venda. Se essas condições não forem atendidas, as opções são tributadas como uma opção não qualificada. Para os empregados de maior renda, a diferença de imposto entre um ISO e um NSO pode ser de 19,6 apenas no nível federal, além do empregado tem a vantagem de adiar o imposto até as ações serem vendidas. Existem outros requisitos para os ISOs, conforme detalhado neste artigo em nosso site. Mas os ISOs apresentam uma grande desvantagem para o empregado. O spread entre o preço de compra e de concessão está sujeito à AMT. A AMT foi promulgada para evitar que os contribuintes de renda mais alta pagassem impostos muito baixos porque podiam tomar uma variedade de deduções ou exclusões fiscais (como a propagação no exercício de um ISO). Exige que os contribuintes que estejam sujeitos ao imposto calculem o que devem de duas maneiras. Primeiro, eles descobrem quanto imposto eles deveriam usar as regras fiscais normais. Então, eles adicionam de volta ao seu lucro tributável determinadas deduções e exclusões que eles tomaram ao calcular seu imposto regular e, usando esse número agora maior, calculam o AMT. Esses add-backs são chamados itens de preferência e o spread em uma opção de estoque de incentivo (mas não um NSO) é um desses itens. Para o lucro tributável de até 175.000 ou menos (em 2017), a taxa de imposto AMT é de 26 para valores acima, a taxa é de 28. Se a AMT for maior, o contribuinte paga esse imposto. Um ponto em que a maioria dos artigos sobre esta questão não deixa claro é que se o valor pago sob a AMT exceder o que teria sido pago de acordo com as regras tributárias normais nesse ano, este excesso AMT se torna um crédito tributário mínimo (MTC) que pode ser aplicado no futuro Anos em que os impostos normais excedem o montante da AMT. Figurando o imposto mínimo alternativo A tabela abaixo, derivada do material fornecido por Janet Birgenheier, Diretor de Educação de Clientes em Charles Schwab, mostra um cálculo básico de AMT: Adicionar: Renda tributável regular Deduções médicas Determinadas deduções detalhadas diversas sujeitas a AMT Demonstrações fiscais de imóveis Statelocalreal Pessoal Exceções Distribuídas no exercício do ISO Renda imprópria preliminar da AMT Subtrair: Isenção padrão AMT (78.750 para os membros comuns de 2017 50.600 para pessoas não casadas 39.375 para depósito casado separadamente. Isso é reduzido em 25 centavos por cada dólar de renda tributável da AMT acima de 150.000 para casais, 112.500 para Solteiros e 75 mil para o depósito casado separadamente). Receita tributável real da AMT. Multiplicar: Tensões de renda tributável real da AMT 26 para valores até 175,000, mais 28 dos valores acima desse imposto mínimo provisório Subtrair: Imposto mínimo provisório - Taxa normal AMT Se o resultado deste O cálculo é que o AMT é maior do que o imposto regular, então você paga o AMT Montante mais o imposto regular. O montante AMT, no entanto, torna-se um potencial crédito fiscal que você pode subtrair de uma conta fiscal futura. Se, em um ano subseqüente, seu imposto regular exceder seu AMT, você pode aplicar o crédito contra a diferença. O quanto você pode reivindicar depende da quantidade extra que pagou pagando o AMT em um ano anterior. Isso fornece um crédito que pode ser usado nos anos futuros. Se você pagou, por exemplo, 15.000 de mais por causa da AMT em 2017 do que você teria pago no cálculo do imposto regular, você pode usar até 15.000 em crédito no próximo ano. O montante que você reivindicaria seria a diferença entre o valor do imposto regular e o cálculo da AMT. Se o montante regular for maior, você pode reivindicar isso como um crédito e transferir quaisquer créditos não utilizados para os próximos anos. Então, se em 2017, seu imposto regular é 8.000 superior ao AMT, você pode reivindicar um crédito de 8.000 e transferir um crédito de 7.000 até que você o use. Esta explicação é, é claro, a versão simplificada de um assunto potencialmente complexo. Qualquer pessoa potencialmente sujeita à AMT deve usar um consultor de impostos para garantir que tudo seja feito de forma adequada. Geralmente, as pessoas com renda superior a 75.000 por ano são candidatos da AMT, mas não há uma linha de divisão brilhante. Uma maneira de lidar com a armadilha AMT seria que o empregado venda algumas das ações imediatamente para gerar dinheiro suficiente para comprar as opções em primeiro lugar. Assim, um empregado compraria e vendia ações suficientes para cobrir o preço de compra, além de quaisquer impostos que fossem devidos, e mantém as partes restantes como ISOs. Por exemplo, um empregado pode comprar 5.000 ações nas quais ele ou ela tem opções e manter 5.000. Em nosso exemplo de ações que valem 30, com um preço de exercício de 10, isso geraria uma rede antes dos impostos de 5.000 x 20, ou 100.000. Após impostos, isso deixaria cerca de 50.000, contando impostos sobre a folha de pagamento, o estado e federal nos níveis mais altos. No ano seguinte, o empregado deve pagar AMT no spread restante de 100.000 para ações que não foram vendidas, o que poderia ser até 28.000. Mas o funcionário terá mais do que dinheiro suficiente para lidar com isso. Outra boa estratégia é exercer opções de incentivo no início do ano. Isso porque o funcionário pode evitar a AMT se as ações forem vendidas antes do final do ano civil em que as opções são exercidas. Por exemplo, suponha que John exerça seus ISOs em janeiro em 10 por ação no momento em que as ações valem 30. Não há imposto imediato, mas o spread 20 está sujeito à AMT, a ser calculado no próximo ano fiscal. John mantém as ações, mas observa o preço de perto. Até dezembro, eles só valem 17. John é um contribuinte de renda mais alta. Seu contador aconselha-o que todo o spread de 20 estará sujeito a um imposto de 26 AMT, o que significa que John deve pagar cerca de 5,20 por ação. Isso está ficando desconfortavelmente próximo do lucro 7 que John agora tem nas ações. No pior dos casos, eles caem para menos de 10 no próximo ano, o que significa que John tem que pagar 5,20 por ação sobre as ações onde ele realmente perdeu dinheiro. Se, no entanto, John vende antes de 31 de dezembro, ele pode proteger seus ganhos. Em troca, o inferno paga o imposto de renda ordinário sobre o spread 7. A regra aqui é que o preço de venda é menor do que o valor justo de mercado no exercício, mas mais do que o preço da subvenção, então o imposto de renda ordinário é devido no spread. Se for superior ao valor justo de mercado (mais de 30 neste exemplo), o imposto de renda ordinário é devido no valor do spread no exercício e o imposto sobre o ganho de capital de curto prazo é devido na diferença adicional (o valor acima de 30 em Este exemplo). Por outro lado, se em dezembro o preço das ações ainda parece forte, John pode aguentar por mais um mês e se qualificar para o tratamento de ganhos de capital. Ao exercer no início do ano, ele minimizou o período após 31 de dezembro, ele deve manter as ações antes de tomar uma decisão de venda. Mais tarde, no ano que ele exerce, maior o risco de que no próximo ano fiscal o preço das ações caia precipitadamente. Se John esperar até depois de 31 de dezembro para vender suas ações, mas as vende antes de um período de espera de um ano terminar, então as coisas são realmente sombrias. Ele ainda está sujeito à AMT e tem que pagar o imposto de renda ordinário sobre o spread também. Felizmente, quase em todos os casos, isso empurrará seu imposto de renda ordinário acima do cálculo da AMT e ele não terá que pagar impostos duas vezes. Finalmente, se John tem muitas opções não qualificadas disponíveis, ele pode exercer muitos desses em um ano em que ele também está exercendo seus ISOs. Isso aumentará a quantidade de imposto de renda ordinário que ele paga e pode empurrar sua conta de imposto ordinária total alta o suficiente para que ela exceda seu cálculo de AMT. Isso significaria que ele não teria AMT no próximo ano para pagar. Vale lembrar que os ISOs oferecem um benefício fiscal para os funcionários que voluntariamente assumem o risco de manter suas ações. Às vezes, esse risco não abrange os funcionários. Além disso, o custo real do AMT não é o valor total pago neste imposto, mas o montante pelo qual ele excede os impostos comuns. A verdadeira tragédia não é aquela que se arrisca conscientemente e perde, mas os funcionários que mantêm suas ações sem realmente conhecer as conseqüências, já que a AMT ainda é algo em que muitos funcionários sabem pouco ou nada e estão surpresos (tarde demais) para aprender Eles têm que pagar. Mantenha-se informado

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Opções de negociação em Roth IRAs (SCHW) Roth contas individuais de aposentadoria (IRAs) tornaram-se extremamente populares nos últimos anos. Ao pagar impostos sobre contribuições agora, os investidores podem evitar pagar impostos sobre os ganhos de capital no futuro, quando os impostos provavelmente serão maiores. Roth IRAs ainda deve seguir muitas das mesmas regras que os IRAs tradicionais, no entanto, incluindo restrições sobre retiradas e limitações sobre tipos de valores mobiliários e estratégias de negociação. Neste artigo, considere o uso de opções em Roth IRAs e algumas considerações importantes para os investidores terem em mente. Por que usar as opções A primeira pergunta que os investidores podem estar se perguntando é por que alguém quer usar opções em uma conta de aposentadoria Ao contrário dos estoques, as opções podem perder seu valor inteiro se o preço da ação subjacente não atingir o preço de exercício. Essas dinâmicas os tornam significativamente mais arriscados do que ações tradicionais, títulos ou fundos que normalmente aparecem nas contas de aposentadoria do Roth IRA. (Para mais informações, consulte: Noções básicas sobre opções: Introdução.) Embora seja verdade que as opções podem ser um investimento arriscado, existem muitos casos em que podem ser apropriados para uma conta de aposentadoria. As opções de compra podem ser usadas para proteger uma posição de estoque longo contra riscos de curto prazo, bloqueando o direito de vender a um preço determinado, enquanto as estratégias de opções de chamadas cobertas podem ser usadas para gerar renda se um investidor não se importar em vender suas ações. Por exemplo, suponha que um investidor de aposentadoria detém uma carteira comprada composta por fundos de índice de baixo padrão Ampères 500 de baixo custo. O investidor pode acreditar que a economia é devido a uma correção, mas pode ser hesitante em vender tudo e entrar em dinheiro. Uma melhor alternativa poderia ser proteger a exposição SampP 500 com opções de colocação, que lhe proporcionam um preço garantido durante um determinado período de tempo. (Para mais informações, veja: Volatilidade das opções: Introdução.) Restrições Roth Muitas das estratégias mais arriscadas associadas às opções não são permitidas nos IRA de Roth. Afinal, as contas de aposentadoria destinam-se a ajudar os indivíduos a poupar para a aposentadoria em vez de se tornar um abrigo fiscal para especulações de risco. Os investidores devem estar cientes dessas restrições, a fim de evitar qualquer problema que possa ter conseqüências potencialmente onerosas. O Serviço de Receita Federal (IRS) da Publicação 590 contém várias dessas transações proibidas para Roth IRAs. O mais importante deles indica que fundos ou ativos em um Roth IRA não podem ser usados ​​como garantia de um empréstimo. Uma vez que usa fundos de conta ou ativos como garantia por definição, a negociação de margem geralmente não é permitida em Roth IRAs, a fim de cumprir as regras fiscais do IRS e evitar penalidades. (Para mais, consulte: Roth IRAs: Investing and Trading Dos e Donts.) Roth IRAs também tem limites de contribuição que podem impedir o depósito de fundos para compensar uma chamada de margem. Que coloca restrições adicionais sobre o uso da margem nessas contas de aposentadoria. Esses limites de contribuição mudam a cada ano. Os limites para 2017 são 5,500 ou 6,500 para aqueles com 50 anos ou mais. Estes não se aplicam a contribuições de rollover ou reembolsos de reservistas qualificados. Interpretando as Regras. Estas regras do IRS implicam que muitas estratégias diferentes estão fora dos limites. Por exemplo, ligue os spreads frontais, o calendário VIX se espalha. E combos curtos não são negociações elegíveis em Roth IRAs porque todos envolvem o uso da margem. Os investidores de aposentadoria seriam sábios para evitar essas estratégias, mesmo que fossem permitidos, em qualquer caso, uma vez que estão claramente orientados para a especulação em vez de salvar. (Para mais, veja: Riscos comuns que podem arruinar sua aposentadoria.) Os corretores diferentes têm regulamentos diferentes quando se trata de quais operações de opções são permitidas em um Roth IRA. A Fidelity Investments permite a negociação de spreads verticais nas contas Roth IRA, enquanto a Charles Schwab Corp. (SCHW) não. Os corretores que permitem algumas dessas estratégias têm contas de margem restritas, pelo que alguns negócios que tradicionalmente requerem margem são permitidos em uma base muito limitada. O uso dessas estratégias também depende de aprovações separadas para certos tipos de negociação de opções, dependendo da sua complexidade, o que significa que algumas estratégias podem ser fora de limites para um investidor independentemente. Muitas dessas aplicações exigem que os comerciantes tenham conhecimento e experiência como pré-requisito para as opções de negociação, a fim de reduzir a probabilidade de uma tomada de risco excessiva. (Para mais, consulte: Como os riscos de investimento diferem entre opções e futuros) A linha inferior, enquanto Roth IRAs geralmente não são projetados para negociação ativa. Investidores experientes podem usar opções de ações para proteger carteiras contra perda ou gerar renda extra. Essas estratégias podem ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco de longo prazo. Enquanto reduz o churn da carteira. No final, a maioria dos investidores deve evitar o uso de opções nas contas de aposentadoria do Roth IRA, com exceção de investidores experientes que buscam proteger riscos. As opções raramente devem ser usadas como uma ferramenta especulativa nessas contas, a fim de evitar potenciais problemas com as regras do IRS e assumir riscos excessivos para os fundos previstos para financiar a aposentadoria. (Para obter mais informações, consulte: Os investimentos mais comuns do Roth IRA.) Opções de negociação em IRAs, benefícios e riscos Se você possui um IRA no valor de cerca de 25k ou mais e é um investidor de opções experientes, pense em usar um corretor que o permita negociar Opções nesse IRA. Opções podem dar-lhe uma cobertura em mercados voláteis. Ou eles podem aumentar seus retornos. Enquanto os bons mercados vêm e vão no decurso de uma vida de IRA, a chance de aumentar os retornos sobre o dinheiro da aposentadoria é algo que nenhuma investida de opções experientes deve passar levemente. A palavra de operação aqui é experimentada. Não aprenda a trocar opções com seu dinheiro de aposentadoria. Os investidores que são novos em opções devem estudar os excelentes materiais educacionais no site da Chicago Board Options Exchange antes de oferecer qualquer tipo de opções de negociação. O novo livro do TSC, TheStreets Guide to Smart Investing na Era da Internet, também tem um ótimo capítulo sobre as opções contribuídas por Dan Colarusso. Pioneiro da coluna Opções do Buzz dos sites. Se você é experiente em opções, há várias coisas para perguntar ao seu corretor se quiser negociar um IRA. A primeira pergunta é se o corretor oferece opções de negociação em tudo. (Recentemente, no verão passado, o Datek não.) Em segundo lugar, é se o corretor oferece contas do IRA. (Terceiro, se o seu corretor permitir a negociação de opções em IRAs, exatamente o que os negócios são permitidos (no Morgan Stanley Dean Witter Online. Por exemplo, você só pode escrever chamadas cobertas Você não pode comprar coloca.) Os corretores que oferecem opções de negociação em contas IRA geralmente segmentam os negócios específicos que permitem em níveis ou níveis. Escrever chamadas cobertas, considerado o jogo de opções menos perigoso, geralmente é o primeiro nível. Comprar posições e chamadas podem constituir o segundo nível, e vender o que é conhecido como um seguro em dinheiro compõe o terceiro. Finalmente, devido aos riscos envolvidos, os corretores podem permitir opções de negociação em IRAs apenas para clientes preferenciais ou veteranos. Se você acha que pode fazer um bom caso para si mesmo, de qualquer forma, discutir o ponto com seu corretor. O Fator de Risco Independentemente do seu nível de experiência, desconfie dos riscos especiais das opções de negociação dentro de um IRA. O CBOE tem um documento de trabalho que discute essas questões e aborda as estratégias de negociação que eu vou falar aqui com mais detalhes. Basicamente, o documento do CBOE avisa que qualquer estratégia de opção que poderia resultar em perdas que não pudessem ser cobertas com dinheiro ou pela venda de títulos líquidos detidos pela conta ou por valores que podem ser contribuídos para dentro dos níveis permitidos deve ser estritamente evitada. Dito de outra forma: se você bagunçar, corre o risco de ter seu IRA desqualificado pelo IRS e pagar uma penalidade dolorosa como resultado. Procure conselhos fiscais competentes antes de se lançar em qualquer forma de negociação de opções dentro de um IRA. Estratégias de opções de IRA As chamadas cobertas são uma das táticas de opções de IRA mais populares. Quando você escreve uma chamada coberta, você primeiro compra ações de uma ação. Então você vende (o termo técnico é escrever) uma opção de compra sobre essas ações. Quando você vende a opção, você recebe um prêmio do comprador. Em troca desse prêmio, o comprador adquire o direito de comprar suas ações ao preço acordado, denominado preço de exercício. Com a escrita de chamadas cobertas, você obtém o benefício de manter as ações comuns, enquanto desfruta de proteção contra desvantagem igual à quantidade de prémio que você aceitou. Você pode perder dinheiro se o estoque declinar em um valor maior do que aquele premium. Negociadores de opções qualificados sabem quando sair desse tipo de posição perdedora. Eles podem simplesmente comprar de volta a opção e vender o estoque. Como o estoque diminuiu o preço, a opção de compra geralmente pode ser comprada por menos do que o preço vendido. Em vez de vender suas ações em face de um declínio, alguns comerciantes compram de volta a chamada, então revenda outra chamada coberta com um preço de operação menor e com uma data de validade mais longa. Essas estratégias, chamadas de rolagem ou lançamento, podem ajudar a minimizar as perdas. Isso porque os prémios de chamada que você recebe compensaram parcialmente o dinheiro que você perdeu no estoque. As opções com datas de vencimento que estão mais no futuro pagam prémios mais elevados. O mesmo vale para opções de chamadas com menores preços de exercício. Mas se o estoque continuar a diminuir, ele pode bloqueá-lo em uma perda. Se você perceber isso, geralmente é melhor sair rapidamente do estoque e da posição de chamada. Se você decidir escrever chamadas cobertas dentro do seu IRA, certifique-se de que seu corretor lhe permite comprar novamente essa chamada para fechar a posição. Caso contrário, você pode ser forçado a manter uma posição perdedora até que a chamada expire. Embora pareça a maioria dos corretores, incluindo o Ameritrade. Scottrade e PreferredTrade. Permitem recomprar chamadas cobertas para fechar sua posição de opções, no passado alguns havent. Então é algo que você quer verificar novamente. Long coloca como seguro Alguns corretores que permitem chamadas cobertas também podem permitir que você compre o que é chamado de colocação de proteção. Os escritores de chamadas cobertas podem usar posições protetoras para proteger suas posições. Ou eles podem vender chamadas cobertas como uma maneira de pagar as medidas de proteção que compram. Uma peça de proteção é realmente apenas uma opção de venda padrão que você compra especificamente como uma proteção contra um estoque que possui, mas prefere não vender. Uma opção de venda oferece o direito de vender uma ação a um preço específico por uma data definida. Quando o estoque subjacente diminui em valor, a posição aumenta de valor. Quando você compra uma peça protetora, você espera que qualquer ganho no preço da colocação compensará as perdas no estoque. No entanto, se o estoque o surpreender e aumentar de valor, sua opção de venda diminuirá em valor. Pode até expirar sem valor, a menos que você o venda de antemão. Mas, neste caso, as perdas serão compensadas por ganhos no estoque. Em essência, o protetor atua como seguro de carro. Se você não entrar em um naufrágio, o seguro expira sem valor. Mas se você fizer isso, ele pode mais do que pagar por si mesmo. Você também pode usar medidas protetoras como cobertura contra fundos mútuos. Os investidores fazem isso comprando os chamados fundos negociados em bolsa. Por exemplo, se você possui um fundo de biotecnologia, você pode comprar opções de venda em um ETF chamado Merry Lynch Biotech HOLDR (BBH). O HOLDR contém uma cesta de empresas líderes em seu setor. Quando você possui BBH coloca, se seu fundo comum de biotecnologia se recusar, com toda a probabilidade, as posições aumentarão simultaneamente em valor e vice-versa. Você não pode escrever opções em todos os ETFs no momento, mas a lista de ETFs opcionais está crescendo. Na página da ETF da Nasdaqs, se você clicar em qualquer um dos ETF listados lá, ele diz se eles são opcionais. Além disso, todos os sábados, a TSC publica o relatório semanal ETFs e HOLDRs Weekly Report. É o mais recente. Certifique-se de ler nosso guia em ETFs. O eDreyfus é uma das corretoras que lhe permite comprar puts (seja usado como hedge ou não), bem como opções de chamadas cobertas. Outra estratégia que pode ser ainda mais útil é o que se chama o dinheiro seguro. Esta estratégia pode ser usada estritamente para gerar renda, ou para adquirir ações com desconto. Com uma colocação segura em dinheiro, você vende uma venda (assumindo o prémio) e dá a alguém o direito de vender o estoque no preço acordado. Se o preço de exercício for de 10, você deve colocar 1.000 em depósito com seu corretor por cada contrato que você comprar, porque os contratos de opção cada um cobrem 100 ações. Se a colocação for exercida, você será obrigado a entregar os 1.000 em troca das ações. Se você estiver usando posições protegidas em dinheiro para gerar renda, você apostou que o estoque subjacente aumentará em valor e a colocação expirará sem valor, então você conseguirá manter o prémio. Você pode, no entanto, estar tentando adquirir ações com desconto se, por exemplo, você perdeu uma tendência de ações. Neste caso, você pode vender um dinheiro seguro com um preço de exercício perto de onde você acha que o estoque deve ser negociado. Se o estoque voltar para esse preço, a colocação será exercida. Você obtém o estoque no que você acredita que é o preço correto. E você também obtém o prémio da colocação que vendeu. Se, no entanto, o estoque não retornar pelo prazo de expiração, você ainda pode optar por comprar as ações, caso em que o prêmio também diminuirá sua base de custo. É um pouco como comprar cereais com um cupom de dólar-off. Se a colocação for exercida, alguns investidores passaram a vender uma chamada coberta contra o estoque que foram atribuídos. Este movimento reduz a base de seus custos nas ações ainda mais, gerando receita adicional. As corretoras on-line Brown amp Company e Benjamin e Jerald permitem que você escreva pacotes protegidos em dinheiro, além de longas colocações e chamadas e escritas de chamadas cobertas. A última corretora escolheu se especializar em negociação de opções dentro de um IRA. As comissões são bastante íngremes em 36 para negociações de opções da Internet, no entanto. Em contraste, a Brown amp Company cobra 25 por troca de opções. Apostas mais seguras Alguns podem argumentar que você não precisa usar opções para proteger seu IRA, porque você pode entrar e sair das posições de ações sem se preocupar com os impostos sobre ganhos de capital. A natureza agressiva do comércio de opções pode perder muito, eles vão te dizer. Um estoque de pontocom pode cair 90. Mas as opções longas tornam-se totalmente inúteis quando expiram. (O mesmo pode ser dito de alguns dot-coms também, mas essa é outra história.) Com isso em mente, heres uma abordagem conservadora para negociação de opções em um IRA. Comece colocando 90 dos ativos das contas em algo seguro como Treasuries ou um fundo do mercado monetário que pode render cerca de 4,5 anualmente. Use os 10 restantes dos fundos do IRA para comprar puts e chamadas. Os comerciantes de opções qualificadas podem aumentar a parcela de opções de suas carteiras IRA em 100 a 200 ou mais desta forma. O que significa que o portfólio como um todo cresceria por um respeitável de 10 a 20. Esteja ciente de que você também pode sofrer uma perda de 100 com a parte de opções, mas nunca mais do que isso, porque quando você compra opções, suas perdas são sempre limitadas à Preço de compra de opções. No entanto, mesmo se você perder toda a 10 de seu portfólio usado para negociação de opções, a perda total de sua carteira seria apenas de 6, porque você ainda ganhou 4,5 ou mais juros garantidos sobre os 90 restantes de sua carteira. Mark Ingebretsen, autor do livro recentemente lançado, The Guts and Glory of Day Trading: True Stories of Day Traders Who Made (ou Lost) 1.000.000, escreveu para uma grande variedade de publicações comerciais e financeiras. Atualmente, ele não possui cargos nos estoques das empresas mencionadas nesta coluna. Enquanto Ingebretsen não pode fornecer conselhos ou recomendações de investimento, ele agradece seus comentários e convida você a enviá-lo para o mingebretsenyahoo. A TheStreet tem uma relação de compartilhamento de receita com a Amazon sob a qual recebe uma parte da receita das compras da Amazon por clientes direcionados a partir da TheStreet. Scottrade IRA Review. A Scottrade é uma corretora online e, de longe, um dos melhores corretores on-line do mercado hoje. Ao comparar os serviços oferecidos por esta empresa e as taxas que eles cobram com os serviços e as taxas de outros corretores on-line, pode-se ver que a Scottrade é certamente um dos melhores corretores online no mercado. A maioria das pessoas que têm experiência no comércio on-line já deve ter ouvido falar da Scottrade e seus serviços. Heres uma imagem clara do que a Scottrade Scottrade é uma corretora de desconto on-line que lida com instrumentos como IRAs, fundos mútuos, ações, títulos e todos os outros títulos que podem ser negociados online. Esta empresa é perfeita para iniciantes e investidores experientes no mercado. Características da Scottrade Uma das características únicas da Scottrade é que a empresa não cobra nenhuma taxa de manutenção. Isso significa que, mesmo que sua conta esteja inativa por semanas ou meses, você não terá que se preocupar com as taxas de empilhamento ao contrário da maioria das outras empresas de corretagem on-line e provedores de IRA. Há também três tipos de contas que você pode escolher entre Scottrade Scottrade, scottrader e também ScottradeElite. Para que a conta começasse e funcionasse no Scottrade levaria cerca de 10 minutos. Tudo o que você teria que fazer é fornecer seus detalhes básicos e, em seguida, você está configurado para usar o sistema. Os IRAs estão entre os principais produtos oferecidos pela Scottrade. Existem quatro tipos de IRAs o IRA Tradicional, o Roth IRA, o Rollover IRA e o SEP IRA. IRA tradicional O IRA tradicional é uma opção de investimento para aposentadoria em que as contribuições para a conta são dedutíveis. Nestas contas, não há contribuição anual mínima. Embora as contribuições não sejam tributáveis ​​no IRA tradicional, as distribuições serão tributáveis ​​nas mãos do indivíduo. As distribuições e retiradas geralmente são permitidas depois que uma pessoa atinge a idade de 59 anos. No entanto, se algum levantamento for feito antes deste período, o valor poderá estar sujeito a multa. Além disso, após uma pessoa atingir a idade de 70 anos, as distribuições tornam-se obrigatórias. É de notar que todas as distribuições e retiradas são tributáveis. O limite de contribuição da Scottrade para esses fundos é de 5.000 por ano e o limite de contribuição adicional para pessoas com mais de 50 anos é de 1.000. Roth IRA Com o Roth IRA, a principal diferença do IRA tradicional é que as contribuições para a conta Roth IRA são feitas após pagamento de impostos. Isso significa que, quando chegar a hora da retirada, o valor será totalmente isento de impostos. Na maioria dos casos, o Roth IRA é mais benéfico que o IRA tradicional se o imposto não for um problema para o indivíduo. Os limites de contribuição de acordo com a conta Scottrade são semelhantes aos limites impostos nas contas IRA tradicionais. Rollover IRA Como o título sugere, este tipo de conta é útil para pessoas que gostariam de transferir os fundos de uma conta IRA anterior ou uma conta 401k ou qualquer outra conta qualificada para economizar em impostos e penalidades. Isso também garante que os investimentos cresçam impostos diferidos. Os fundos de outras contas de aposentadoria como 401k ou outros IRAs geralmente podem ser transferidos para o IRA tradicional ou o Roth IRA. Após a transferência, as regras do tradicional ou Roth IRA serão aplicadas à conta. O SEP IRA refere-se ao IRA de pensão de empregado simplificado. Essas contas geralmente são configuradas pelos empresários para os funcionários. Como esses fundos são tratados como IRAs, o tratamento e as regras relativas ao SEP IRA são semelhantes ao tratamento dos fundos no IRA tradicional. Para ser elegível para o SEP IRA, a pessoa deve ter pelo menos 21 anos de idade, o indivíduo deve ter trabalhado para o empregador por pelo menos 3 anos nos últimos 5 anos e o empregado deve ter recebido pelo menos 500 compensações pelo imposto . Custo envolvido na conta Scottrade Para obter sua conta Scottrade IRA. Tudo o que é necessário é um depósito mínimo de 500 com o pedido completo. Uma vez que a conta está configurada, praticamente nenhuma taxa de manutenção será cobrada na conta, mesmo que esteja inactiva. A única outra taxa que será cobrada na conta é as taxas de negociação. O valor da taxa para negociação no Scottrade é de 7 por transação. Independentemente do montante da transação e da freqüência da transação. Em outras palavras, você não terá que pagar uma enorme comissão em grandes transações. Para os pedidos de limite de mercado, há uma taxa adicional de 1,25 por contrato. Essas taxas são relativamente muito menores quando comparadas aos outros corretores on-line. Benefícios da Scottrade Os principais benefícios do uso do Scottrade estão listados abaixo: taxas de configuração baixas apenas 500 são necessárias para abrir uma conta com a Scottrade. De longe, esta é a taxa de abertura mais baixa cobrada por qualquer empresa. Taxas baixas para transações a taxa de transação é de apenas 7 por transação. Isso é muito mais barato do que a taxa cobrada pelos concorrentes, como a Etrade. Além disso, não há taxas de manutenção cobradas na conta. Isso significa que, mesmo que tenha esquecido da conta, não terá que se preocupar em pagar uma taxa enorme quando retornar à Scottrade. A maioria das outras empresas cobra uma taxa de manutenção e esta taxa continua acumulando ao longo do tempo. Além disso, não há cobrança aplicada se um indivíduo quiser fechar uma conta. Existem muitas opções de investimento disponíveis no Scottrade. Os IRAs são as principais opções de investimento oferecidas pela Scottrade, mas também existem outras opções de investimento, como fundos mútuos, ações, títulos, certificados de depósitos e até outras contas de aposentadoria. No que diz respeito às opções de fundos mútuos, esta empresa possui mais de 2800 diferentes tipos de opções de fundos mútuos disponíveis. Isso é consideravelmente muito mais do que as opções de fundos disponíveis em outras empresas. Desvantagens de usar o Scottrade Embora não haja desvantagens importantes com o uso da Scottrade, uma das desvantagens parece ser a falta de um plano de reinvestimento de dividendos. Na maioria dos casos, esses planos reduzem o custo para um indivíduo em relação ao reinvestimento de ganhos. Com a Scottrade, cada vez que um indivíduo reinvestir os ganhos, uma taxa de 7 será incorrida. Isso significa que se uma pessoa tiver que reinvestir os ganhos a cada trimestre, as taxas que serão aplicáveis ​​são de 28 por ano. Além desta pequena desvantagem, não parece haver outra desvantagem aparente com o uso da Scottrade. Conclusão A Scottrade é uma das melhores opções disponíveis para um corretor de negociação on-line. Com a baixa taxa de manutenção e o baixo custo de abrir uma conta, esta é certamente uma ótima opção para qualquer iniciante considerando a negociação online. A Scottrade supera o serviço oferecido pela maioria dos seus concorrentes. O único aspecto negativo sobre a empresa é a falta de um plano de reinvestimento de dividendos. A melhor parte da Scottrade é que você pode fechar sua conta sem aborrecimentos e não há nenhum custo envolvido no fechamento de uma conta, seja Scottrade IRA Review. 2,1 fora de 5 com base em 18 classificações Todo o material é apenas para fins informativos e a Qwoter não é responsável por quaisquer erros ou omissões. A informação está sujeita a alterações sem aviso prévio e não deve ser interpretada como conselho ou recomendação de investimento definitivo. Consulte seu (s) consultor (es) fiscal ou jurídico (es) para perguntas sobre sua situação pessoal ou financeira. Não é tarde demais - Você ainda pode abrir seu IRA hoje e receber deduções tributáveis ​​para 2017. Aprenda como